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Desglosamos las 7 fases de la asesoría financiera: qué hacer, qué entregar y cómo medir. Derivado de nuestra guía “Asesoría financiera 360°”.

Retiro en pareja: invierte, asegura salud y vida, usa PPR/AFORE y deducciones para pagar menos impuestos en México.

En un entorno económico incierto, definir metas financieras claras es esencial. Las metas S.M.A.R.T.—específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales—permiten transformar aspiraciones en planes concretos.

La felicidad en la jubilación no depende solo del dinero, sino de cómo lo usamos. Invertir en experiencias, relaciones y propósito genera más bienestar que acumular riqueza.

Porque el mexicano promedio no diversifica en dólares americanos y sigue sufriendo perdidas cambiarias cada sexenio.